섹시한 두 명의 섹시한중년여성 McKenzie Lee와 Rachael Cavalli가 새해 파티에서 즐거운 시간을 보내고 있습니다! 그들은 사적인 시간을 보내기 위해 몰래 빠져나가다가 아들의 친구인 도니에게 발견됩니다. 그가 담배를 피우는 섹시한 중년 여성 두 명을 동시에 처리하고 올바른 방식으로, Naughty America 방식으로 새해를 맞이할 수 있는지 봅시다. 새해 복 많이 받으세요!